Instruções de conversão do QuickBooks para desktop

Conversão de desktop QuickBooks

Especificações

• Nome do produto: Instruções de conversão do QuickBooks para desktop
• Compatibilidade: Windows e Mac

Perguntas frequentes

• P: Com que frequência devo fazer backup dos meus dados do QuickBooks file?
  • A: É recomendado fazer backup dos dados do QuickBooks file regularmente, de preferência depois de fazer alterações ou transações significativas.

Dados de backup

1. Backup de dados do Windows QuickBooks File & Atualizar.
   • a. Escolher File > Empresa de Backup > Criar Backup Local.
   • b. Baixe a atualização mais recente do QuickBooks. Escolha Ajuda > Atualizar área de trabalho do QuickBooks.

Desativar e reconectar contas

1. Desative a conexão bancária on-line para contas conectadas ao Westera
   • a. Escolha o menu Listas > Plano de contas.
   • b. Clique com o botão direito do mouse na primeira conta que deseja desativar e escolha Editar conta.
   • c. Clique na guia Configurações de feeds bancários na janela Editar conta.
   • d. Selecione Desativar todos os serviços online e clique em Salvar e fechar.
   • e. Clique em OK para quaisquer alertas ou mensagens que possam aparecer com a desativação.
   • f. Repita as etapas para quaisquer contas adicionais que você precise desativar.
2. Reconecte a conexão bancária online para contas que você desativou.
   • a. Faça login em sua conta Westera Digital Banking e baixe suas transações para um QuickBooks (.qbo) file.
     • Observação: Anote seu último upload bem-sucedido. Transações duplicadas podem ocorrer se você tiver datas de transação sobrepostas no download da nova transação.
   • b. No QuickBooks, escolha File > Utilitários > Importar > Web Conectar Files. Localize seus salvos Web Conectar file e selecione para importar.
   • c. Na caixa de diálogo Selecionar conta bancária, selecione Usar uma conta QuickBooks existente.
     • Importante: NÃO selecione “Criar uma nova conta QuickBooks”, a menos que pretenda adicionar uma nova conta ao QuickBooks.
   • d. Na lista suspensa, escolha sua(s) conta(s) do QuickBooks e clique em Continuar. Confirme selecionando OK.

Dados de backup

1. Faça backup dos dados do QuickBooks Mac file & atualize o aplicativo.
   • a. Escolher File > Cópia de segurança.
   • b. Baixe a atualização mais recente do QuickBooks. Escolha QuickBooks > Verificar atualizações do QuickBooks.

Desativar e reconectar contas

1. Desative a conexão bancária on-line para contas conectadas ao Westera
   • a. Escolha Listas > Plano de contas.
   • b. Selecione a primeira conta que deseja desativar e escolha Editar > Editar conta.
   • c. Selecione Configurações Online na janela Editar Conta.
   • d. Na janela Informações da conta online, escolha Não habilitado na lista Transações de download e clique em Salvar.
   • e. Clique em OK para qualquer caixa de diálogo que possa aparecer com a desativação.
   • f. Repita as etapas para quaisquer contas adicionais que se apliquem.
2. Reconecte a conexão bancária on-line para contas aplicáveis.
   • a. Faça login em sua conta do site Westera Digital Banking e baixe suas transações em um QuickBooks (.qbo) file.
     • Importante: Anote seu último upload bem-sucedido. Transações duplicadas podem ocorrer se você tiver datas de transação sobrepostas no download da nova transação.
   • b. No QuickBooks, escolha File > Importar > De Web Conectar. Use a caixa de diálogo de importação para importar seus arquivos Web Conectar file.
   • c. Na janela Associação de conta, clique em Selecionar uma conta para escolher o registro de conta existente apropriado.
     • Importante: NÃO selecione "NOVO" na coluna de ação, a menos que pretenda adicionar uma nova conta ao QuickBooks.
   • d. Clique em Continuar e OK para todas as caixas de diálogo que requerem ação.